Світовий ландшафт напівпровідникової промисловості та еволюційні тенденції.

Yole Group і ATREG сьогодні розглядають стан світової напівпровідникової промисловості на сьогоднішній день і обговорюють, як основним гравцям потрібно інвестувати, щоб убезпечити свої ланцюжки поставок і потужності мікросхем.

За останні п’ять років у галузі виробництва чіпів відбулися значні зміни, наприклад, Intel поступилася короною двом відносно новим конкурентам, Samsung і TSMC.Головний аналітик Intelligence П’єр Камбу мав можливість обговорити поточний стан світової напівпровідникової промисловості та її розвиток.

У широкій дискусії вони охопили ринок та перспективи його зростання, а також глобальну екосистему та те, як компанії можуть оптимізувати пропозицію.Висвітлено аналіз останніх інвестицій у галузь і стратегії провідних гравців галузі, а також обговорення того, як напівпровідникові компанії зміцнюють свої глобальні ланцюжки поставок.

Глобальні інвестиції

Загальний світовий ринок напівпровідників зростає з 850 мільярдів доларів США у 2021 році до 913 мільярдів доларів США у 2022 році.

Сполучені Штати зберігають 41% ринку；

Тайвань, Китай зросли з 15% у 2021 році до 17% у 2022 році；

Південна Корея впала з 17% у 2021 році до 13% у 2022 році；

Японія та Європа залишаються без змін - 11% та 9% відповідно；

Материковий Китай збільшиться з 4% у 2021 році до 5% у 2022 році.

Ринок напівпровідникових пристроїв зріс з 555 мільярдів доларів США у 2021 році до 573 мільярдів доларів США у 2022 році.
Частка ринку США зросла з 51% у 2021 році до 53% у 2022 році;

Південна Корея скоротилася з 22% у 2021 році до 18% у 2022 році;

Частка ринку Японії зросла з 8% у 2021 році до 9% у 2022 році;

Зростання материкового Китаю з 5% у 2021 році до 6% у 2022 році;

Тайвань і Європа залишаються без змін на рівні 5% і 9% відповідно.

Однак зростання частки ринку американських компаній з виробництва напівпровідникових пристроїв повільно знижує додану вартість, і до 2022 року глобальна додана вартість знизиться до 32%. Тим часом материковий Китай встановив плани зростання на 143 мільярди доларів США до 2025 року.

Закон США та ЄС про ЧІПС

Закон США про мікросхеми та науку, ухвалений у серпні 2022 року, передбачає виділення 53 мільярдів доларів спеціально для напівпровідників для стимулювання вітчизняних досліджень і виробництва.

Останній Закон Європейського Союзу (ЄС) про CHIPS, за який проголосували в квітні 2023 року, передбачає фінансування в розмірі 47 мільярдів доларів США, що разом із виділенням США може забезпечити трансатлантичну програму на суму 100 мільярдів доларів США, 53/47% США/ЄС.

Протягом останніх двох років виробники чіпів у всьому світі робили рекордні оголошення про чудові інвестиції, щоб залучити фінансування від CHIPS Act.Відносно нова американська компанія Wolfspeed оголосила про інвестиції в розмірі 5 мільярдів доларів у свій 200-міліметровий завод з карбіду кремнію (SiC) у центрі Массінамі поблизу Ютіки, Нью-Йорк, який розпочне виробництво у квітні 2022 року. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology і Texas Інструменти також приступили до того, що ATREG описує як агресивне розширення фабрики, намагаючись отримати шматок фінансового пирога США.

На компанії США припадає 60% інвестицій країни в напівпровідники.
Прямі іноземні інвестиції (DFI) складають решту, сказав П’єр Камбу, головний аналітик Yole Intelligence.Інвестиції TSMC у розмірі 40 мільярдів доларів у будівництво фабрик в Арізоні є одними з найважливіших, за нею йдуть Samsung (25 мільярдів доларів), SK Hynix (15 мільярдів доларів), NXP (2,6 мільярда доларів), Bosch (1,5 мільярда доларів) і X-Fab (200 мільйонів доларів). .

Уряд США не має наміру фінансувати весь проект, але надасть грант, еквівалентний від 5% до 15% капітальних витрат компанії на проект, при цьому фінансування не буде перевищувати 35% вартості.Компанії також можуть подати заявку на податкові кредити для відшкодування 25% вартості будівництва проекту.«На сьогоднішній день 20 штатів США вклали понад 210 мільярдів доларів приватних інвестицій з моменту підписання закону про CHIPS», — зазначив Ротрок.«Наприкінці лютого 2023 року відкривається перший конкурс на фінансування заявок щодо CHIPS Act для проектів побудови, розширення або модернізації комерційних потужностей для виробництва передових напівпровідників, напівпровідників поточного покоління та зрілих вузлів, включаючи пластину переднього кінця. заводи з виробництва та зворотного пакування».

«В ЄС Intel планує побудувати фабрику вартістю 20 мільярдів доларів у Магдебурзі, Німеччина, і фабрику для упаковки та тестування вартістю 5 мільярдів доларів у Польщі. Партнерство між STMicroelectronics і GlobalFoundries також передбачає інвестиції в 7 мільярдів доларів у нову фабрику у Франції. Крім того, TSMC, Bosch, NXP і Infineon обговорюють партнерство вартістю 11 мільярдів доларів».– додав Камбу.

IDM також інвестує в Європу, а Infineon Technologies запустила проект вартістю 5 мільярдів доларів у Дрездені, Німеччина.«На компанії з ЄС припадає 15% оголошених інвестицій в ЄС. На DFI припадає 85%», — сказав Камбу.

Розглядаючи оголошення Південної Кореї та Тайваню, Камбу дійшов висновку, що США отримають 26% від загального обсягу світових інвестицій у напівпровідники, а ЄС – 8%, зазначивши, що це дозволяє США контролювати власний ланцюг поставок, але не досягає цілі ЄС. контролювати 20% глобальних потужностей до 2030 року.