Протягом останніх двох років ринок напівпровідників пережив період безпрецедентного буму, але з другої половини цього року попит повернувся до тенденції до зниження та зіткнувся з періодом стагнації.Хвиля холоду вразила не тільки пам’ять, але й компанії, що займаються ливарним виробництвом пластин і розробниками напівпровідників, і наступного року ринок напівпровідників може «змінити зростання».У зв'язку з цим компанії-виробники напівпровідників почали скорочувати інвестиції в потужності і затягувати паски;Почніть уникати кризи.
1. Глобальні продажі напівпровідників негативно зростуть на 4,1% наступного року
Цього року ринок напівпровідників швидко змінився від буму до спаду та переживає період інтенсивних змін, ніж будь-коли раніше.
З 2020 рокуринок напівпровідників, яка досягла процвітання через перебої в ланцюзі поставок та з інших причин, у другій половині цього року вступила в серйозний холодний період.За даними SIA, у вересні світові продажі напівпровідників склали 47 мільярдів доларів, що на 3% менше, ніж у тому ж місяці минулого року.Це перше падіння продажів за два роки і вісім місяців з січня 2020 року.
Враховуючи це як відправну точку, очікується, що продажі на світовому ринку напівпровідників цього року суттєво зростуть, а наступного року зростання зменшиться.Наприкінці листопада цього року WSTS оголосила, що світовий ринок напівпровідників, як очікується, зросте на 4,4% порівняно з минулим роком і досягне 580,1 мільярда доларів США.Це різко контрастує з минулорічним зростанням продажів напівпровідників на 26,2%.
Очікується, що наступного року глобальні продажі напівпровідників складуть близько 556,5 мільярдів доларів, що на 4,1 відсотка менше, ніж цього року.Тільки в серпні WSTS прогнозував, що продажі на ринку напівпровідників наступного року зростуть на 4,6%, але повернувся до негативних прогнозів протягом 3 місяців.
Зменшення продажів напівпровідників відбулося через зменшення поставок побутової техніки, телевізорів, смартфонів, ноутбуків та інших супутніх товарів, які були основним попитом.Водночас за рахунокглобальна інфляція, нова епідемія корони, російсько-українська війна, підвищення процентних ставок та інші причини, бажання споживачів купувати падає, а споживчий ринок переживає період стагнації.
Зокрема, найбільше впали продажі напівпровідників пам'яті.Цього року продажі пам’яті впали на 12,6 відсотка порівняно з минулим роком і склали 134,4 мільярда доларів, а наступного року, як очікується, вони впадуть ще приблизно на 17 відсотків.
Micron Technology, яка займає третє місце за часткою DARM, оголосила 22 числа, що в першому кварталі (вересень-листопад 2022 року) оголошення результатів операційний збиток досяг 290 мільйонів доларів США.Компанія прогнозує ще більші збитки у другому кварталі 2023 фінансового року до лютого наступного року.
Двоє інших гігантів пам’яті, Samsung Electronics і SK Hannix, ймовірно, зазнають падіння в четвертому кварталі.Нещодавно індустрія цінних паперів передбачила, що SK Hynix, яка сильно залежить від пам’яті, матиме дефіцит понад 800 мільйонів доларів у четвертому кварталі цього року.
Судячи з поточної ситуації на ринку пам'яті, фактична ціна також стрімко падає.За даними агентства, ціна фіксованої транзакції DRAM у третьому кварталі впала приблизно на 10%-15% порівняно з попереднім кварталом.В результаті глобальні продажі DRAM впали до 18 187 мільйонів доларів США в третьому кварталі, що на 28,9% менше, ніж у попередні два квартали.Це найбільше падіння з часів світової фінансової кризи 2008 року.
Пропозиція флеш-пам’яті NAND також була надмірною: середня ціна продажу (ASP) у третьому кварталі впала на 18,3% порівняно з попереднім кварталом, а глобальні продажі NAND у третьому кварталі цього року склали 13 713,6 млн доларів США, що на 24,3% менше, ніж у попередньому кварталі.
Ливарний ринок також закінчив епоху 100% завантаження потужностей.Він впав до понад 90% за останні три квартали та до понад 80% після початку четвертого кварталу.TSMC, найбільший ливарний гігант у світі, не є винятком.Замовлення клієнтів компанії в четвертому кварталі впали на 40-50 відсотків порівняно з початком року.
Зрозуміло, що запаси наборів продуктів, таких як смартфони, телевізори, планшети та ноутбуки, зросли, а сукупні запаси напівпровідникових компаній у третьому кварталі зросли більш ніж на 50% порівняно з першим кварталом.
Деякі люди в галузі вважають, що «очікується, що до другої половини 2023 року, з настанням сезонного піку, ситуація в напівпровідниковій промисловості повністю покращиться».
2. Скорочення інвестицій і виробничих потужностей вирішить проблемуПроблема інвентаризації IC
Після зниження попиту на напівпровідники та накопичення запасів основні постачальники напівпровідників почали масштабні операції з обмеження виробництва, скорочуючи обсяги виробництва та інвестиції в обладнання.Згідно з попередньою аналітичною компанією IC Insights, глобальні інвестиції в напівпровідникове обладнання наступного року будуть на 19% нижчими, ніж цього року, і досягнуть 146,6 мільярда доларів.
У своєму оголошенні результатів за третій квартал минулого місяця SK Hynix заявила, що вирішила скоротити масштаби інвестицій більш ніж на 50% наступного року порівняно з цим роком.Micron оголосила, що наступного року вона скоротить капіталовкладення більш ніж на 30% від початкового плану та скоротить кількість працівників на 10%.Kioxia, яка займає третє місце за часткою NAND, також заявила, що виробництво пластин буде скорочено приблизно на 30% з жовтня цього року.
Навпаки, Samsung Electronics, яка має найбільшу частку ринку пам’яті, заявила, що для задоволення довгострокового попиту вона не скорочуватиме інвестиції в напівпровідники, а діятиме згідно з планом.Але останнім часом, враховуючи нинішню тенденцію до зниження запасів пам’яті та цін, Samsung Electronics також може скоригувати поставки вже в першому кварталі наступного року.
Системні напівпровідники та ливарне виробництво також зменшать інвестиції в об’єкти.27 числа Intel запропонувала план скорочення операційних витрат на 3 мільярди доларів США наступного року та скорочення операційного бюджету на 8 мільярдів доларів США до 10 мільярдів доларів США до 2025 року в оголошенні результатів за третій квартал.Капітальні інвестиції цього року менше поточного плану приблизно на 8 відсотків.
У своєму оголошенні результатів за третій квартал TSMC у жовтні повідомила, що на початку року планувалося інвестувати в об’єкти цього року 40-44 мільярди доларів США, скорочення більш ніж на 10%.UMC також оголосила про скорочення запланованих інвестицій у об’єкти з 3,6 мільярдів доларів цього року.У зв’язку з нещодавнім скороченням використання FAB у ливарній промисловості, скорочення інвестицій у об’єкти наступного року здається неминучим.
Hewlett-Packard і Dell, найбільші у світі виробники комп’ютерів, очікують подальшого зниження попиту на персональні комп’ютери у 2023 році. Dell повідомила про падіння загального доходу на 6 відсотків у третьому кварталі, у тому числі на 17 відсотків у своєму підрозділі, який продає ноутбуки та настільні комп’ютери для споживачів і бізнес-клієнтів.
Виконавчий директор HP Енріке Лорес сказав, що запаси ПК, ймовірно, залишаться високими протягом наступних двох кварталів.«Зараз у нас багато запасів, особливо для споживчих PCS, і ми працюємо над тим, щоб скоротити їх», — сказав Лорес.
висновок:Міжнародні виробники чіпів відносно консервативні у своїх бізнес-прогнозах на 2023 рік і готові вжити заходів зі стримування витрат.Хоча очікується, що попит відновиться у другій половині наступного року, більшість компаній ланцюга поставок не впевнені щодо точної початкової точки та ступеня відновлення.
Час публікації: 09 січня 2023 р